行业实践证明，金融科技的运用可以帮助银行提升核心业务能力、业务效率、用户体验，降低风险与成本，是中小银行实现转型的必备能力。

与大型银行和全国性股份制银行相比，包括城市商业银行、农村商业银行、村镇银行、民营银行在内的大部分中小银行普遍存在资产规模小、业务区域受限、风险控制能力弱等短板。当前，随着经济增速放缓，息差收窄，监管趋严，金融科技企业全面跨界渗透，中小银行的生存环境日益严峻，转型求变已成必然之势。行业实践证明，金融科技的运用可以帮助银行提升核心业务能力、业务效率、用户体验，降低风险与成本，是中小银行实现转型的必备能力。

大多数中小银行在开展金融科技探索时往往面临人才缺乏、技术落后、机制僵化等诸多困难，但一些新锐银行已经在金融科技之路上进行了有益的探索与实践，并取得初步成果。

为切实帮助广大中小银行充分了解和认识金融科技发展的趋势与方向，学习和借鉴同行的先进实践经验，中小银行互联网金融（深圳）联盟、上海壹账通金融科技有限公司、北京优智汇咨询有限公司三方联合出品了本报告。在长达6个月的撰写过程中，出品方充分依托联盟庞大的成员基础、平安集团近30年的金融科技积累以及优智汇对银行科技领域的深刻理解，采用集中与分散、现场与电话等方式，访谈了数十家中小银行的董事长、行长及网络金融等部门主管，深入了解各行开展金融科技面临的挑战与困难、实践与成果、战略与规划，力求全面准确地反映中小银行的金融科技现状。同时，通过调查问卷，广泛收集了各行对金融科技的认知、探索与思考等，通过量化数据反应中小银行对金融科技发展的客观认识与应用现状。

依据对国内外金融科技发展趋势的判断，结合中小银行的实际情况，本报告提出了中小银行金融科技发展的主要方向与策略建议，并提示中小银行开展金融科技过程中需要特别关注的要点，供各方借鉴和参考。

核心观点：

十年黄金时代结束，中国银行业普遍面临增速放缓的窘境；新技术带来用户行为模式的转变，新兴金融科技企业凭借良好的用户体验、更低的运营成本“攻城掠地”，抢夺银行客户、抢占银行市场份额；转型与创新成为关系银行生存的必然选择。

1. 内忧外患，金融科技是推动中小银行转型的重要引擎

毫无疑问，金融科技是助力银行转型与创新的利器。作为科技技术应用的先锋，银行科技曾独领风骚数十年，今天却必须面对金融科技的挑战。金融科技之变，在道不在术，根本在于运用技术的初心。与科技企业相比，银行科技更多从银行角度出发，致力于解决银行自身的问题，目标是服务和满足已有客户、内部员工、管理层和监管部门的需求，而金融科技企业则更多从用户痛点和人性出发，着眼于解决用户的问题、满足用户的需求；金融科技底层逻辑的质变，倒逼银行业重新定位金融科技并思考其发展策略，银行必须从用户角度出发、基于场景提供金融服务、开放支付-账户能力、放低身段跨界合作，银行科技组织必须与业务高度融合、快速实施架构升级及技术更新，引领银行变革。

2. 南橘北枳，中小银行应立足本地、走差异化的金融科技发展之路

作为中国银行业的重要组成部分，以134家城商行、1172家农商行为代表的中小银行区域特征明显，其业务转型与创新之路理应各具特色、“千行千面”，在如何运用金融科技实现深耕本地、零售转型、特色经营等业务战略的方法及路径选择上也必然与大型银行迵异。

3. 引领潮头，中小银行可化后发优势为市场先机

与大型银行及科技企业相比，中小银行运用金融科技既面临观念僵化、人才匮乏、技术落后、资金不足、运营无方等挑战与困难，又有历史包袱轻、船小好调头、决策半径短、自主可控性强等先天优势，因此，充分认识自身特点，找到适合自己的科技发展之路是中小银行首先要解决的问题。宏观而言，抱团取暖、借船出海、开放合作、快速迭代、组织变革，是中小银行发展金融科技的首选之策。

4. 开放合作，借力第三方共创金融科技新生态

部分中小银行已经在金融科技之路上进行了有益的探索与尝试，并取得了亮眼的业绩，虽然实际成效还有待更长时间、更多数据来验证，但他们行进的方向是顺应发展趋势的，我们在为他们鼓掌喝彩的同时，需要认真思考本行的独特禀赋，充分借鉴前行者的经验或教训，以减少试错成本；同时，中小银行需要尽快行动起来，发挥后发优势，跟上金融科技时代的步伐，助力银行业再创辉煌。

一、金融科技发展概述

进入21世纪后，大量新科技应用到金融领域，激发了全面的金融产品与服务创新。国内外科技企业全面涉足金融领域，与传统金融机构形成直接竞争；大中型金融机构也开始大力发展金融科技，跨界合作的同时积极向同业输出金融科技服务。

1. 从银行科技到金融科技，运用技术的出发点由“己”到“他”

金融科技是一个舶来词，不同组织对于金融科技的定义有不同侧重，但核心要点基本一致，即技术为金融赋能。本报告认为，金融科技与传统金融机构所用科技的本质差别在于运用技术的出发点，而非运用的具体技术或技术的运用方式。

过去，银行更多从自身需求角度出发建设IT系统，主要目的是满足记账、内部核算、风控和监管要求，主要服务对象是客户以及柜员、客户经理、管理人员等内部员工及监管部门。

今天，金融科技的关注点是用户，目标是解决用户的痛点、满足用户的需求，提升用户的体验。运用技术的出发点由“己”到“他”，这是传统银行科技与新兴金融科技的本质区别，不能认识此底层逻辑，则无从开启真正的金融科技之路。

从客户到用户：客户是已经购买银行产品或服务的群体，是已知的；用户则未必与银行建立了契约关系，是未知的。金融科技时代，银行一方面要考虑如何留住存量客户，另一方面要挖掘潜在用户，实现从用户到客户的转化。

从产品到服务：卖方市场时，银行提供标准产品便可满足需求，利润关键在于生产效率；今天，金融服务市场竞争激烈，用户掌握选择权，获利的关键在于是否引领、发现并满足用户的金融新需求。

从渠道到场景：网银、手机银行等传统电子渠道的建设初衷是减轻网点柜员的工作量、减少网点排队现象。今天，大部分金融需求并不发生在网点、ATM、POS机等银行传统渠道上，银行需要走出银行办银行，随时发掘人们生活、工作场景中的金融需求并予以满足。

2. 科技企业的金融布局美国起步较早，中国则呈后来居上之势

美国科技公司十年前就开始布局各自的金融版图，以GAFA（谷歌、苹果、脸书、亚马逊）为例：2007年亚马逊率先推出亚马逊支付，2011年谷歌推出谷歌钱包，苹果2014年发布的apply pay。随着2015年脸书推出Messenger Payments，GAFA全部拥有了自己的移动支付应用。GAFA在借贷领域步伐稍慢一些，只有亚马逊于2012年推出了为中小企业客户提供贷款服务的Amazon Lending。与此同时，形形色色的大小科技企业也纷纷渗入金融各细分领域。

虽然中国的互联网技术发展基本处于跟随美国的状态，但得益于中国巨大的网民数量和电子商务培养起来的用户习惯，目前中国金融科技的发展已有领先全球之势。此外，中国科技企业也开始全球化布局，支付宝已经接入了海外26个国家超过12万的线下商户门店，微信支付已经登陆13个海外国家和地区，覆盖超过13万家线下门店。

3. 国有五大行纷纷与金融科技公司结盟，合作成为发展主旋律

为了更快更好地发展应用金融科技，中国的银行由以我为主向合作借力转变，特别是2017年以来，工农中建四大国有大行，告别过去的高姿态，纷纷与BATJ科技巨头开展合作。而交行最终选择与苏宁联姻，更是掀起了一个银行和科技企业合作联姻的高潮。

这一信号反映了传统金融巨头与科技企业就行业未来的发展达成了共识，即金融业务与金融科技正变得越来越不可分割，银行和科技企业之间的关系不再是颠覆或者对抗关系，双方优势各有侧重，可互为补充。可以预测，未来类似的合作会越来越多，中国金融行业有望步入机构间“合作大于竞争”的新阶段。

4. 领先金融机构打出“科技牌”，向中小银行输出先进经验

第一，金融壹账通。前身为深圳平安金融科技咨询有限公司。公司依托平安集团近30年的金融科技积累，拥有全球顶尖的金融科技专家团队，为广大中小金融机构提供一站式金融科技服务解决方案。基于生物识别、大数据、人工智能、区块链、云平台五大核心科技，结合平安深耕多年并经实践验证的专业技术，金融壹账通打造了智能销售、智能风控、智能产品、智能服务和智能运营五大利器，帮助中小银行全面提升获客、风控、产品、客服、运营五大能力，目前已建立起国内最大的金融云服务平台，为超过420家银行和2300多家非银机构提供服务。

第二，兴业数金。主要依托兴业银行的行业服务基础和科技实力，通过搭建业务平台、运营平台的方式，为广大中小银行、非银行金融机构、中小企业提供金融云服务。目前，服务客户超过300家银行。兴业数金打造的金融行业云服务品牌“数金云”，能为同业提供人工智能云服务、区块链云服务、备份云服务、容灾云服务、专属云服务和金融组件云服务等六个品类的基础云服务。

其他的还有山东城商行合作联盟、亚洲金融合作联盟、紫金山·鑫合金融家俱乐部、招银网络科技等。

5.“ABCD+场景化应用”，金融科技全面助力银行智能化转型

继起步于传统业务线上的互联网金融模式创新之后，近些年来，金融科技产业创新主要围绕人工智能（AI）、区块链（Blockchain）、云计算（Cloud computing）、大数据（Big Data）和生物识别（Biometrics）五大核心技术展开，结合自身经营技能，将技术应用于具体场景，为中小银行发展提供五大利器，助力转型发展。

6. 从业务到管理，金融科技已全面渗入银行各个领域

二、中小银行金融科技发展现状

金融科技的诞生为客户提供了更多的服务选项，从而引发了客户行为的变化，这对中小银行带来巨大挑战。虽然大部分中小银行已经分别在手机银行、直销银行、微信银行、线上生活平台等方面进行了有益尝试，但其在开展金融科技时普遍面临机制僵化、人才匮乏、技术落后、资金不足、运营偏弱等多种困难。城商行、农商行、农信社的高管层均就新形势下的业务转型与金融科技发展，发出了强烈的心声与发展呼声。

1. 中小银行高管的心声与呼声——面临困境

柳州银行：互联网金融的发展是不可逆转的趋势，我们认为银行业物理网点还会存在30到40年，将来60后退出市场的时候，银行线下业务便会消亡；央行都已经在研究数字货币。

佛山农商：佛山农商面临一个难题是移动端APP应用分散——微信银行、手机银行、金融商城和直销银行同时存在，而4个系统又不互通，客户体验不好。

紫金农商：随着移动互联网的快速发展，作为中小银行，无论是互联网技术的运用，还是互联网金融的创新，仅靠“单打独斗”求发展的时代已成为历史。我们要秉承开放，共享的思想，取长补短，抱团发展，建立一个互惠互利的联盟，依托联盟的支撑实现中小银行的共赢前行。

南和农商：南和农商身处京津冀地区，区域产业结构简单，都是高能耗高污染的钢铁、水泥、煤炭等企业。因为环保问题，每月都有企业关闭，对当地经济、包括南和农商的资金都造成不小的影响，因此现在银行必须进行零售转型。

郑州市郊农信联社：作为地处城区的区域性农村金融机构，面临着传统客户市场萎缩、“农二代”流失、无法吸引城市客户等问题，在没有完成改制组建农商银行的情况下，缺少强有力的科技支撑、全面成熟的风险防控机制、丰富专业的人才梯队等，如何有效实现转型发展、特色化经营，显得尤为重要、迫切。

九台农商：省联社采用的省县两级开发模式是对统一开发模式的补充，有效解决了没有纳入省联社规划的迫切开发需求，满足基层行社的特色型系统建设需求。九台农商受益颇多。希望省联社继续坚持省县两级开发平台的建设思路，扩大接口开放范围，从根本上解决业务需求与科技资源之间不匹配的矛盾。

2. 中小银行高管的心声与呼声——战略选择

台州银行：我们要以开放的心态发展金融科技，用市场化的方式去实施。小银行养不起高端人才，舞台也太小，将来发展金融科技的方式一定是市场化、开放式的，我们只需把握住关键流程，部分事情可以交给专业的科技公司去做。

中原银行：科技已经倒逼银行必须顺应发展趋势，中原银行将自己定位为数据银行、科技银行。战略方向上，城商行能走出去当然最好，不过还需要一定的过程，因此我们提出了“上网下乡”的口号，下乡指的是服务下沉。

安徽农信：中央政策一直是支持农商行服务三农、中小和社区，没要求做大，最近中小银行纷纷做大、投身资本市场，是获益于前几年经济贸易快速发展的红利。有些银行的资本市场收入占到了总营收的40%，这肯定是有问题的，需要回归。

湖北银行：由于各家银行业务覆盖范围有限，开发新产品的成本又很高，未来可以考虑联合起来共建平台，扩充产品、降低成本、互相促进、共同发展。

嘉兴银行：每家银行只要在“危”中可以先抓住一个问题解决，不用一开始就求全。比如只要提升管理效率，删除冗余流程，即使其他事情都先不做，也能得到较大的提高。

绵阳银行：中小银行独自的风险判断能力比较弱，但如果通过联盟合作，就能少走弯路。

第一，从挑战看，客户的变化是中小银行面临的最大难题。通过问卷调研发现，面对金融科技企业的快速发展，中小银行认为最大的挑战在于客户的变化——“应用场景被第三方占据，失去客户接触和数据”（84%），“客户对服务和体验的要求不断提升”（76%）和“客户特别是年轻客户流失”（64%），是受访行公认金融科技给中小银行带来的前三大挑战。金融科技企业由于没有线下网点，从诞生之日起就只能依靠精准识别用户需求、提供极致用户体验来带动业务的正向循环。

与金融科技企业的原生用户思维不同，银行过去主要以产品思维为主，需要花力气做出转变和创新。金融科技创新不能仅限于线下业务线上化，如建设与柜台业务逻辑和流程一样的网银、手机银行，关键在于思维转变。解铃还须系铃人，客户变化带来的挑战需要回到客户身上找答案、找出路，一切从用户出发，把握住用户需求与体验，才能以不变应万变。

第二，从认知看，中小银行对金融科技的判断与行业持平。问卷结果显示，中小银行普遍认同大数据、移动互联网和人工智能在银行的应用价值，生物识别也因广泛的应用和清晰的场景而受到肯定。而对于区块链、物联网等尚在发展中、应用场景较少的新技术，中小银行关注度相对较低，对云计算技术的运用也持观望态度。

受自身研发能力的限制，中小银行对ABCD技术价值的判断仍停留在当下，一定意义上缺乏前瞻性。但从务实的角度来看，这些认知排名靠前的技术确实是目前最成熟并在先进银行中有具体应用场景的技术，也是中小银行发展金融科技的起步点：大数据可以帮助银行实现精准营销和风控；移动互联技术支持线下业务移动化；人工智能可以降低银行成本、提高效率。

第三，从探索看，中小银行已开展广泛探索，但成效有待检验。关于金融科技的应用与实践，绝大多数受访银行都表示已在进行中，超过1/2的银行表示已经有明确的金融科技发展规划，另有约1/3的银行虽然没有明确的规划，但已开始实践。由此可见，中小银行对金融科技的崛起十分重视，大多数已付诸行动。

与对金融科技技术的价值认知一致，中小银行已经进行的金融科技实践主要集中在移动互联和大数据领域。绝大多数受访行已经拥有网银、手机银行和直销银行，也在尝试建设互联网金融平台。同时，由于多数银行仍用传统银行科技建设及运营方式进行，导致很多新建系统或平台运营效果不佳。

第四，从阶段看，中小银行尚处于金融科技发展的早中期。

（未完待续）

中小银行互联网金融联盟

上海壹账通金融科技有限公司

北京优智汇咨询有限公司

共同编撰